Private Vermögensplanung

Vermögen sichern - Vermögen mehren

Kennen Sie die Situation?

Angefangen hat alles mit dem Kauf eines recht sicheren Wertpapiers mit fester Zinszahlung.
Dann kamen Investmentfondanteile mit jährlich wechselnden Ausschüttungen hinzu.
Dazwischen eine Lebens- oder Rentenversicherung, um für das Alter vorzusorgen.
Schließlich haben Sie in eine Immobilie investiert, die teilweise fremdfinanziert ist.

Haben Sie noch den Gesamtüberblick über Ihre aktuelle Vermögenssituation und die damit verbundenen Einnahmen und Ausgaben?

• Wir können Ihnen dabei helfen.

Die Analyse Ihrer aktuellen Vermögens- und Liquiditätssituation gehen wir in mehreren Schritten an:

Wir erfassen lückenlos Ihr Vermögen, Ihre Verpflichtungen und Ihre jährlichen Einnahmen und Ausgaben.
Wir erstellen daraus eine Strukturanalyse Ihres Vermögens und eine Jahresübersicht Ihrer gesamten Einnahmen und Ausgaben.
Wir führen abschließend mit Ihnen ein Strategiegespräch auf Basis Ihres persönlichen Risikoprofils.
Wir liefern Ihnen Umsetzungsvorschläge zur Optimierung Ihrer Vermögensanlagen.

Daneben erstellen wir eine Prognoserechnung zur Ent-wicklung des Vermögens für den von Ihnen gewünschten Zeitraum.

Sie erhalten von uns:

• Eine übersichtliche Präsentation und verständliche Zusammenstellung der Ergebnisse zu Ihrer Vermögens- und Liquiditätssituation.

• Eine Beurteilung der Rentabilität einzelner Kapitalanlagen bzw. Empfehlungen zur Optimierung Ihrer Vermögensstruktur.

• Auf Wunsch den planmäßigen Soll-Ist-Vergleich im Rahmen eines jährlichen Updates.

Sie haben die Sicherheit einer kompetenten und vor allem unabhängigen Beratung, denn wir verkaufen Ihnen keine Finanzdienstleistung-Produkte.

Zusätzlich beraten wir Sie:

Bei der Auswahl und insbesondere bei der Prüfung der steuerlichen Konzeption von Kapitalanlageprodukten Ihrer Hausbank oder Ihres Finanzdienstleisters, wie z. Bsp.

• Allg. Wertpapieranlagen
• Investmentfonds
• Geschlossene Fonds
• Immobilienanlagen
  

Sei es die eigentliche Bestandsaufnahme Ihres Vermögens oder die Beurteilung einzelner Kapitalanlagen:
Wir stehen Ihnen kompetent und objektiv zur Seite.

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